投資信託運用状況2024年4月

投資信託運用情報2024年5月 投資

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こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

準富裕層の我が家が

どのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

この記事は以下の方におススメです。

  • 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
  • 最近のレバナスホルダーの損益はどうなってるのか見てみたい。
  • 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

先月から増減ありません。

No投資信託名分類投資内容
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式-為替ヘッジ無し米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動するファンド
iFreeレバレッジ NASDAQ100米国株式-為替ヘッジ有りNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
ニッセイ 外国株式インデックスファンド先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
楽天・全世界株式インデックス・ファンド先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド国内株式日本の株式市場の値動きに連動するファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
たわらノーロード 先進国株式先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国の株式市場の値動きに連動するファンド
ニッセイNSADAQ100インデックスファンド米国株式-為替ヘッジ無しNASDAQ100に連動するファンド
iFreeNEXT FANG+インデックス米国株式-為替ヘッジ無しFANG+に連動するファンド
楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)米国株式-為替ヘッジ無しSOXインデックスに連動する投資成果

今月またもや一銘柄追加しました。

「楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)」です。

SOXインデックスとは、

「米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数」です。

今後も半導体関連は成長し続けると思い購入を始めました。

今年になってマグニフィセント7の投資信託や

S&P500のトップ10企業の投資信託など

魅力的な投資信託が発売/発表されていて

正直投資先を悩んでいます。

今後も悩みながらも購入をし続けようと思います。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

No投資信託名比率元本評価額評価損益リターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)51.81%¥23,738,088¥34,346,807¥10,608,71944.69%
iFreeレバレッジ NASDAQ10025.09%¥14,820,545¥16,993,180¥2,172,63514.66%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド6.61%¥2,499,998¥4,236,343¥1,736,34569.45%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド6.00%¥2,965,915¥4,118,445¥1,152,53038.86%
ニッセイ日経平均インデックスファンド3.12%¥899,999¥2,167,920¥1,267,921140.88%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2.83%¥1,166,661¥1,845,124¥678,46358.15%
たわらノーロード 先進国株式1.96%¥648,296¥1,253,107¥604,81193.29%
ニッセイNSADAQ100インデックスファンド1.30%\799,999\900,086\100,08712.51%
iFreeNEXT FANG+インデックス1.06%\699,999\834,513\134,51419.22%
楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)0.07%\49,999\47,759-\2,2404.48%
合計100.00%¥48,289,499¥66,743,284¥18,453,78538.21%

今月は米国株式市場が軟調で、

評価損益は先月に比べ大幅減となりました。

今月から購入している⑩はわずか50,000円ですが

今後も購入を続けようと思います。

また今年から積み立てている⑧[ニッセイNSADAQ100インデックスファンド]と

⑨[iFreeNEXT FANG+インデックス]も今月大幅減でしたが

余裕でプラスリターンを維持しています。

以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が半分以上を占めている状況です。

次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が3割弱と①②だけで8割弱を占めています。

全体的に米国株式への依存度が高いポートフォリオになっています。

今も色々と保有している状況ですが、来月また新しい投資信託を購入予定です。

まとめ

2024年4月末の投資信託保有資産額は約6,674万円で

今月も6,000万円以上をキープしました。

長期投資では短期的な資産額は気にしてはいけません。

株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。

なので投資素人にはドルコスト平均法が

最良の投資方針だという考えは変わってません。

ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。

2024年4月の全体資産報告については以下です。

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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