投資信託運用状況2024年3月

投資信託運用情報2024年5月 投資

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こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

準富裕層の我が家が

どのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

この記事は以下の方におススメです。

  • 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
  • 最近のレバナスホルダーの損益はどうなってるのか見てみたい。
  • 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

先月から増減ありません。

No投資信託名分類投資内容
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式-為替ヘッジ無し米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動するファンド
iFreeレバレッジ NASDAQ100米国株式-為替ヘッジ有りNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
ニッセイ 外国株式インデックスファンド先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
楽天・全世界株式インデックス・ファンド先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド国内株式日本の株式市場の値動きに連動するファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
たわらノーロード 先進国株式先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国の株式市場の値動きに連動するファンド
ニッセイNSADAQ100インデックスファンド米国株式-為替ヘッジ無しNASDAQ100に連動するファンド
iFreeNEXT FANG+インデックス米国株式-為替ヘッジ無しFANG+に連動するファンド

似たような投資信託を複数保有していて

ゴチャゴチャしたポートフォリオになってます。

でも複数銘柄を持っていた方が、

特定口座での損出しをしやすくなるような気がするので

このままごちゃごちゃしたポートフォリオのままで運用する予定です。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

No投資信託名比率元本評価額評価損益リターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)50.41%¥23,637,988¥34,361,206¥10,723,21845.36%
iFreeレバレッジ NASDAQ10027.11%¥14,770,545¥18,573,047¥3,802,50225.74%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド6.43%¥2,499,998¥4,238,642¥1,738,64469.55%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド5.83%¥2,965,915¥4,115,170¥1,149,25538.75%
ニッセイ日経平均インデックスファンド3.21%¥899,999¥2,294,272¥1,394,273154.92%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2.75%¥1,166,661¥1,846,086¥679,42558.24%
たわらノーロード 先進国株式1.91%¥648,296¥1,253,845¥605,54993.41%
ニッセイNSADAQ100インデックスファンド1.21%\750,000\867,054\117,05415.61%
iFreeNEXT FANG+インデックス1.06%\650,000\803,920\153,92023.68%
合計100.00%¥47,989,402¥68,353,242¥20,363,84042.43%

今月も先月に引き続き米国株式市場が好調で、

評価損益は先月に比べ大幅増となりました。

長年マイナスだった②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]も

リターンが25%超にまで回復しました。

②は他の投資信託に比べリスクが大きく、増減が激しいので

このまま一気に大暴騰してくれることを願って保有し続けます。

また今年から積み立てている⑧[ニッセイNSADAQ100インデックスファンド]と

⑨[iFreeNEXT FANG+インデックス]も順調に評価額を伸ばしてくれてます。

以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が半分以上を占めている状況です。

次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が3割弱と①②だけで8割弱を占めています。

全体的に米国株式への依存度が高いポートフォリオになっています。

今も色々と保有している状況ですが、来月また新しい投資信託を購入予定です。

まとめ

2024年3月末の投資信託保有資産額は約6,834万円で

今月も6,000万円以上をキープしました。

長期投資では短期的な資産額は気にしてはいけませんが

大幅増は嬉しいものです。

株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。

なので投資素人にはドルコスト平均法が

最良の投資方針だという考えは変わってません。

ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。

2024年3月の全体資産報告については以下です。

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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