投資信託運用状況2024年1月

こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

準富裕層になって数か月の我が家が

どのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

今年最初の投資信託運用状況報告です。

この記事は以下の方におススメです。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

今月から２つ（⑧と⑨）追加しました。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑤	ニッセイ日経平均インデックスファンド	国内株式	日本の株式市場の値動きに連動するファンド
⑥	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
⑦	たわらノーロード 先進国株式	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国の株式市場の値動きに連動するファンド
NEW ⑧	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動するファンド
NEW ⑨	iFreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+に連動するファンド

コアであるS&P500よりもリスクの高い２つの投資信託を今月購入しました。

いずれも新NISAでの購入です。

元々似たような投資信託を複数保有していたのですが

ますますポートフォリオがごちゃごちゃしてきました。

新NISAが開始されたら、

保有する投資信託の種類を少なくしようと考えていたのですが

保留することにしました。

複数銘柄を持っていた方が、

特定口座での損出しをしやすくなるような気がするので

このままごちゃごちゃしたポートフォリオのままで運用するかもしれません。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

今月は米国株式市場が絶好調で、

評価損益は先月に比べ大幅増となりました。

長年唯一マイナスだった②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]についても

リターンが19.12%にまで回復しました。

②は他の投資信託に比べリスクが大きく、増減が激しいので

このまま一気に大暴騰してくれることを願って保有し続けます。

また今月から追加した⑧[ニッセイNSADAQ100インデックスファンド]と

⑨[iFreeNEXT FANG+インデックス]も順調に含み益を出してくれています。

以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が半分を占めている状況です。

次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が３割弱と①②だけで８割弱を占めています。

米国株式への依存度が高いポートフォリオになっています。

まとめ

2024年1月末の投資信託保有資産額は約6,280万円で

6,000万円以上を達成しました。

長期投資では短期的な資産額は気にしてはいけませんが

大台を超えるのは嬉しいものです。

株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。

なので投資素人にはドルコスト平均法が

最良の投資方針だという考えは変わってません。

ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。

2024年1月の全体資産報告については以下です。

2024年1月資産報告～6,800万円到達～

こんにちはsemi-richです。毎月実施している資産報告を実施します。先月は6,000万円達成しましたが、今月はどうなったのか。気になる方は是非ご覧ください。この記事は以下の興味をお持ちの方向けで...

semi-rich.com

2024.01.27

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。