こんにちはsemi-richです。
今年から始まった新NISAですが約11ヶ月が経過しました。
先月に引き続き新NISAの運用状況について記事にします。
気になる方は是非見て下さい。
この記事は以下の方におススメです。
- 他人の新NISAの損益はどうなってるのか見てみたい。
- 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。
保有投資信託一覧
現在我が家(私と妻の二人分)の新NISAで保有している投資信託の一覧は以下です。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ③ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ④ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑤ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
前回から増えた銘柄はありません。
米国株式関連の投資信託しかありません。
つみたて投資枠は二人とも「①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のみに投資してます。
成長投資枠についても①が半分以上を占めており
残り枠でその他の投資信託を埋めている状況です。
投資信託別投資状況
私の新NISA投資状況
私の投資状況です。
つみたて投資枠は年初ほぼ一括投資しています。
成長投資枠も年初一括投資しています。
私の新NISA投資結果～今回～
私の新NISA投資結果～前回～
つみたて投資枠
含み益が約35万円→約41万円に増加しました。
7月から8月に掛けて大きく株価が下落しましたが
ほぼ回復しました。
12月もどんどん上がっていって欲しいです。
成長投資枠
こちらも含み益が約81万円→約93万円と増加しました。
つみたて投資枠と同様で、7月8月の頃の最高値付近に
ほぼ回復しました。
投資金額が積み立て投資枠より大きい分
含み益の増加分も大きくなっています。
妻の新NISA投資状況
続いて妻の投資状況です。
つみたて投資枠については
年初に65万円投資し以降は毎月5万円を投資しています。
また成長投資枠は年初に210万円を一括投資し
以降は毎月5万円を投資しています。
私と似たような投資先なので私と同じような投資成績となってますが
年初一括投資額が少ない分、含み益も少ないです。
やはり毎月つみたてよりも年始一括の方が成績は良くなると私は思います。
妻の新NISA投資結果～今回～
妻の新NISA投資結果～前回～
つみたて投資枠
含み益が約23万円→約28万円に増加しました。
成長投資枠
含み益が約58万円→約69万円と増加しました。
成長投資枠も積み立て中なので
投資初期の頃は基準価額が下がった方が
最終的には資産を最大化出来るので
もう少し下がってくれた方が嬉しいです。
まとめ
今月も先月と同様に私も妻も含み益が増えました。
（私→約18万円プラス 妻→約16万円プラス）
新NISAの月間のプラスだけでも16～18万円と
若手サラリーマンの手取りくらいの金額が増えております。
もちろん大きく下げる月もありますが
「長期的に見て右肩上がりの市場では、
出来るだけ大きい金額を長い期間運用することで資産は最大化する」
上記を信じて投資するのみです。
少しでもどなたかの何かの参考になれば幸いです。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
なお、NISAだけでなく特定口座も旧NISAもジュニアNISAも含めた
我が家の全ての投資状況については別記事に記載しておりますので
もしも興味があれば見てみて下さい。
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