こんにちはsemi-richです。
毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 39.67% | ￥22,275,153 | ￥46,489,453 | ￥24,214,300 | 108.71% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 24.33% | ¥12,414,856 | ¥27,439,649 | ¥15,024,793 | 121.02% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.93% | ￥413,183 | ¥1,016,517 | ¥603,334 | 146.02% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.73% | ￥1,279,480 | ¥3,441,244 | ¥2,161,764 | 168.96% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7.60% | ¥7,204,968 | ¥8,480,032 | 1,275,064 | 17.70% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 11.80% | ¥8,909,162 | ¥14,322,522 | ¥5,413,360 | 60.76% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 4.87% | ¥4,569,998 | ¥6,000,721 | ¥1,430,723 | 31.31% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.66% | ¥4,469,998 | ¥5,758,315 | ¥1,288,317 | 28.82% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.38% | \899,999 | ¥1,732,002 | ¥832,003 | 92.44% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.39% | \1,199,999 | \1,640,491 | \440,492 | 36.71% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.64% | \749,999 | \791,538 | \41,539 | 5.54% |
| 合計 | 100.00% | ¥64,386,795 | ¥117,112,484 | ¥52,725,689 | 81.89% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,439万円、評価額は 約1億171万円となり、+5,273万円（+81.89%） の含み益が出ています。
- 今月も主力のS&P500・レバナスに加え、半導体系ファンドが大幅上昇し、全体として大きく評価益を増やしました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円
- 2026年5月：約＋5,273万円（今月）
今月は859万円の大幅増でした。
直近2か月で2,000万円近く上昇してます。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計64%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は良く、含み益が大幅に増加
2026年5月末時点の運用結果
- 評価額：¥117,112,484
- 評価損益：+¥52,725,689（+\81.89%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
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2026.05.27
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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