こんにちはsemi-richです。
今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 42.30% | ￥22,275,153 | ￥44,674,196 | ￥22,399,043 | 100.56% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 21.18% | ¥12,414,856 | ¥23,653,886 | ¥11,239,030 | 90.53% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1.12% | ￥413,183 | ¥986,349 | ¥573,166 | 138.72% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.94% | ￥1,279,480 | ¥3,332,917 | ¥2,053,437 | 160.49% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7.85% | ¥6,978,019 | ¥7,961,936 | 983,917 | 14.10% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 7.10% | ¥4,509,162 | ¥7,777,503 | ¥3,268,341 | 72.48% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 5.01% | ¥4,519,999 | ¥5,577,236 | ¥1,057,237 | 23.39% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.88% | ¥4,419,998 | ¥5,433,613 | ¥1,013,615 | 22.93% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.40% | \899,999 | ¥1,590,363 | ¥690,364 | 76.71% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 3.89% | \3,349,999 | \4,188,784 | \838,785 | 25.04% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.64% | \700,000 | \720,468 | \20,468 | 2.92% |
| 合計 | 100.00% | ¥61,759,848 | ¥105,897,251 | ¥44,137,403 | 71.47% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,176万円、評価額は 約1億590万円となり、+4,414万円（+71.47%） の含み益が出ています。
- 今月は主力のS&P500・レバナスに加え、全世界株や半導体系ファンドも大幅上昇し、全体として大きく評価益を増やしました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円（今月）
今月は1,085万円の大幅増でした。
過去最高の上昇額です。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計64%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は良く、含み益が大幅に増加
2026年4月末時点の運用結果
- 評価額：¥105,897,251
- 評価損益：+¥44,137,403（+71.47%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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