こんにちはsemi-richです。
今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
準富裕層を目指す我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか——
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 準富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行うファンド |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 47.36% | ￥24,787,802 | ￥44,073,488 | ￥19,285,686 | 77.80% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 23.77% | ¥12,567,807 | ¥21,579,535 | ¥9,011,798 | 71.70% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 5.88% | ￥2,499,998 | ¥5,250,769 | ¥2,750,771 | 110.03% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.85% | ￥1,279,480 | ¥2,813,962 | ¥1,534,482 | 119.98% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3.70% | ¥2,886,740 | ¥3,607,987 | ¥721,247 | 24.98% |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.52% | ￥1,438,797 | ¥2,273,348 | ¥834,551 | 58.00% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 2.99% | ¥2,309,161 | ¥2,896,445 | ¥587,284 | 25.43% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 3.42% | ¥3,169,998 | ¥3,747,378 | ¥577,380 | 18.21% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 3.26% | ¥2,670,000 | ¥3,172,591 | ¥502,591 | 18.82% |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 1.74% | \892,287 | ¥1,551,344 | ¥659,057 | 73.86% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.37% | \899,999 | ¥1,351,230 | ¥451,231 | 50.14% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.13% | \1,049,999 | \1,117,390 | \67,391 | 6.42% |
| 合計 | 100.00% | ¥56,452,068 | ¥93,435,467 | ¥36,983,399 | 65.51% |
今月は米国株式市場が好調だったため、
評価額は大幅増となりました。
全投資信託プラス評価です。
④楽天・全世界株式インデックス・ファンドを少し売却しました。
売却したお金は、⑤iFreeNEXT FANG+インデックスや
⑫iFreeNEXT 全世界半導体株インデックスの積立金として使用しました。
月別評価損益の推移（2025年）
今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。
- 1月：約+3,250万円
- 2月：約+2,660万円
- 3月：約+2,361万円
- 4月：約+1,615万円
- 5月：約+2,165万円
- 6月：約+2,770万円
- 7月：約+3,188万円
- 8月：約+3,294万円
- 9月：約＋3,698万円 ←今月！
今年最大の含み益となりました。
4月からの5か月で2,000万円以上の増加です。
すさまじいですね。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
前月は以下です。
当然ですが、ほとんど変化は分かりませんね。
- ポートフォリオの約半分が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
- 次に「iFreeレバレッジ NASDAQ100」が約24%
- この2銘柄で合計約7割
少額売却について： 今月も一部売却しました。
狼狽売りではなく計画的なリバランスです。
資産形成で最も避けるべきは「株価下落時の狼狽売り」。
今後も冷静に市場と向き合い、淡々と積立を継続していきます。
今月のまとめ
2025年9月末時点での運用結果は以下の通りです：
- 評価額：¥93,435,467
- 評価損益：+¥36,983,399（+65.51%）
S&P500とレバナスの好調に支えられ、
今月も大幅に評価額が増えました。
資産形成の道は長いですが、「狼狽売りをしない」という基本を守り、
これからも着実に積立投資を継続していきます。
来月の運用報告もぜひご覧ください！
2025年9月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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