投資信託運用状況～2025年1月～

こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

準富裕層の我が家がどのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

この記事は以下の方におススメです。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑤	FreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+に連動するファンド
⑥	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
⑦	楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)	米国株式-為替ヘッジ無し	SOXインデックスに連動するファンド
⑧	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド
⑨	Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	米国株式-為替ヘッジ無し	「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド
⑩	たわらノーロード 先進国株式	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑪	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動するファンド

ここ数ヶ月は新規追加銘柄はありません。

今後も悩みながらも購入をし続けようと思います。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益、リターンは以下の通りです。

今月は米国株式市場が堅調で、先月に比べ評価額は小幅増となりました。

そして今月は全ての銘柄で含み益となりました。

トータルの評価損益も先月約3169万円→約3250万円と約81万円増えました。

以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が約半分を占めている状況です。

次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が2.5割強と①②だけで8割弱を占めています。

総合計金額に対して毎月の積立額が小さすぎるため

毎月代わり映えしません。

でも少しずつですが、積み立てしている投資信託の比率が上がっています。

資産拡大のため今後も積み立てを続けていきます。

まとめ

2025年1月末の投資信託保有資産額は

先月の約8326万円→約8770万円と大幅増でした。

一億円もそう遠くない未来に到達できそうなところにまで来ました。

2024年は一年間で約5746万円から8326万円と2580万円も増加してます。

2024年は米国株式市場が特別好調だったお陰なのですが

普通の会社員家庭でも投資を続けて運用額が増えてくると

短期間でこれだけ増やすことが出来ます。

投資期間中やったことは、下落しようが上昇しようが

投資を続けただけです。

株価は長期的に見れば右肩上がりであるため

今後もBuy&放置しつつ積立を継続するのみです。

その先に明るい未来があることを信じてます。

2025年1月の全体資産報告については以下です。

2025年1月資産報告～微減も9000万はキープ～

こんにちはsemi-richです。毎月実施している資産報告を実施します。先月は初の9000万円を超えましたが、今月はどうなったのか。気になる方は是非ご覧ください。この記事は以下の興味をお持ち...

semi-rich.com

2025.01.28

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。