投資信託運用状況2024年5月

こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

準富裕層の我が家が

どのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

この記事は以下の方におススメです。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

先月から増減ありません。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑤	ニッセイ日経平均インデックスファンド	国内株式	日本の株式市場の値動きに連動するファンド
⑥	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
⑦	たわらノーロード 先進国株式	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑧	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動するファンド
⑨	iFreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+に連動するファンド
⑩	楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)	米国株式-為替ヘッジ無し	SOXインデックスに連動するファンド
⑪	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド
⑫	Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	米国株式-為替ヘッジ無し	「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド

今月は２銘柄追加しました。

「⑪一歩先いく US テック・トップ20インデックス」と

「⑫Tracers S&P500トップ10インデックス」です。

つい最近、販売が開始された２つの投資信託です。

今後もハイテク関連は成長し続けると思い、積立を始めました。

今年になって魅力的な投資信託が発表／発売されていて

正直投資先をどうするか悩んでいます。

今後も悩みながらも購入をし続けようと思います。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

今月は米国株式市場が絶好調で、

評価損益は先月に比べ大幅増となりました。

今月から積立している⑪⑫はわずか50,000円ですが

今後も購入を続けようと思います。

また今年から積み立てている⑧～⑩も

余裕でプラスリターンを維持しています。

以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が半分以上を占めている状況です。

次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が３割弱と①②だけで８割弱を占めています。

全体的に米国株式への依存度が高いポートフォリオになっています。

今も色々と保有している状況ですが、

新NISA枠へ移す時以外の売却は考えておりません。

まとめ

2024年5月末の投資信託保有資産額は約7,172万円で

今月は初の7,000万円を超えました。

長期投資では短期的な資産額は気にしてはいけません。

株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。

なので投資素人にはドルコスト平均法が

最良の投資方針だという考えは変わってません。

ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。

2024年5月の全体資産報告については以下です。

2024年5月資産報告～大幅増で7,500万円超え～

こんにちはsemi-richです。毎月実施している資産報告を実施します。先月は7,000万円以上をキープしましたが、今月はどうなったのか。気になる方は是非ご覧ください。この記事は以下の興味をお持ちの...

semi-rich.com

2024.05.25

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。