投資信託運用状況～2026年1月～

こんにちはsemi-richです。

今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。

富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。

リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。

この記事はこんな方におすすめです。

保有中の投資信託一覧

現在の保有ファンドは以下の通りです。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	世界の株式市場に連動
⑤	FreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+指数に連動
⑦	楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)	米国株式-為替ヘッジ無し	SOXインデックスに連動
⑧	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す
⑨	Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	米国株式-為替ヘッジ無し	「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動
⑪	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動
⑫	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動

ファンド別リターンと損益状況

各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。

今月の動き

• 今月の米国株式市場は乱高下を繰り返し、最終的には大きな増減のないまま月を終えました。
• 新NISAの年初一括投資をしました。評価額は一時的に押し下げられています。

月別評価損益の推移（2025年～）

2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。

• 2025年1月：約+3,250万円
• 2025年2月：約+2,660万円
• 2025年3月：約+2,361万円
• 2025年4月：約+1,615万円
• 2025年5月：約+2,165万円
• 2025年6月：約+2,770万円
• 2025年7月：約+3,188万円
• 2025年8月：約+3,294万円
• 2025年9月：約＋3,698万円
• 2025年10月：約+3,904万円
• 2025年11月：約+3,901万円
• 2025年12月：約＋3,782万円
• 2026年1月：約+3,719万円　(今月)

今月は63万円程度の減少。

新NISAの一括投資による元本増加が影響し、含み益が調整されました。

ポートフォリオ構成と考察

保有する投資信託の評価額のグラフです。

銘柄の入れ替えは行っているものの、

全体のバランスに大きな変化はありません。

まとめ

• 2026年も大きな含み益を維持
• 新NISAへの資金移動で一時的に評価額は減少
• 相場環境は引き続き強く、テック主導の上昇が続く可能性

2026年1月末時点の運用結果

• 評価額：¥100,478,408
• 評価損益：+¥37,189,258（+58.76%）

来月の運用報告もぜひご覧ください。

全体資産報告はこちら ↓

2026年1月資産報告～新NISA一括投資で投信+570万円、総資産は小幅減～

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semi-rich.com

2026.01.26

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。