こんにちはsemi-richです。
今年から始まった新NISAですが約９ヶ月が経過しました。
新NISAの運用状況について2回目の記事です。
気になる方は是非見て下さい。
この記事は以下の方におススメです。
- 他人の新NISAの損益はどうなってるのか見てみたい。
- 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。
保有投資信託一覧
現在我が家(私と妻の二人分)の新NISAで保有している投資信託の一覧は以下です。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ③ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ④ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑤ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
前回から変化ありません。
米国株式関連の投資信託しかありません。
つみたて投資枠は二人とも「①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のみに投資してます。
成長投資枠についても①が半分以上を占めており
残り枠でその他の投資信託を埋めている状況です。
投資信託別投資状況
私の新NISA投資状況
私の投資状況です。
つみたて投資枠は年初ほぼ一括投資しています。
成長投資枠も年初一括投資しています。
相場が堅調で前回報告時より少し評価額が上がりました。
私の新NISA投資結果～今回～
私の新NISA投資結果～前回～
つみたて投資枠
含み益が約24万円→約29万円に増加しました。
7月から8月に掛けて大きく株価が下落しましたが
以降は少しずつ回復してきています。
成長投資枠
こちらも含み益が約55万円→約65万円と増加しました。
つみたて投資枠と同様です。
投資金額が積み立て投資枠より大きい分
含み益の増加分も大きくなっています。
妻の新NISA投資状況
続いて妻の投資状況です。
つみたて投資枠については
年初に65万円投資し以降は毎月5万円を投資しています。
また成長投資枠は年初に210万円を一括投資し
以降は毎月5万円を投資しています。
私と似たような投資先なので同じような投資成績となってますが
年初一括投資額が少ない分、含み益も少ないです。
毎月つみたてよりも年始一括の方が成績は良くなると私は思います。
妻の新NISA投資結果～今回～
妻の新NISA投資結果～前回～
つみたて投資枠
含み益が約13万円→約17万円に増加しました。
成長投資枠
含み益が約37万円→約46万円と増加しました。
損益がマイナスとなっている２つの投資信託がありますが
つみたてを始めたばかりなので問題ないと考えています。
まとめ
前回に引き続き新NISAの投資成績について
知りたい方がいるかもしれないと思い記事にしてみました。
記事内容としては前回と同様に楽天証券の投資信託画面を
貼り付けるだけという手抜き記事ですが
少しでも何かの参考になれば幸いです。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
なお、NISAだけでなく特定口座も旧NISAもジュニアNISAも含めた
我が家の全ての投資状況については別記事に記載しておりますので
もしも興味があれば見てみて下さい。
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