投資信託運用状況～2025年12月末～

こんにちはsemi-richです。

今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。

富裕層の我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。

リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。

この記事はこんな方におすすめです。

保有中の投資信託一覧

現在の保有ファンドは以下の通りです。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	世界の株式市場に連動
⑤	FreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+指数に連動
⑦	楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)	米国株式-為替ヘッジ無し	SOXインデックスに連動
⑧	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す
⑨	Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	米国株式-為替ヘッジ無し	「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動
⑪	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動
⑫	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動

ファンド別リターンと損益状況

各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。

今月の動き

• 米国株は史上最高値付近まで上昇（S&P500・ダウ・ナスダックがいずれも過去最高値近くまで上昇し、静かな値動きの中で堅調に推移。）
• AI競争が続き、メガテック株が買われたことが年末の上昇を支える要因に。
• 新NISA口座用の資金を確保するため、特定口座の投資信託を売却。一時的に元本や評価額が低下。

月別評価損益の推移（2025年）

今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。

• 1月：約+3,250万円
• 2月：約+2,660万円
• 3月：約+2,361万円
• 4月：約+1,615万円
• 5月：約+2,165万円
• 6月：約+2,770万円
• 7月：約+3,188万円
• 8月：約+3,294万円
• 9月：約＋3,698万円
• 10月：約+3,904万円
• 11月：約+3,901万円
• 12月：約＋3,782万円　←今月！

今月は119万円程度の減少。

ただし新NISAの投資資金確保のための売却による一時的な減少なので問題なし。

ポートフォリオ構成と考察

保有する投資信託の評価額のグラフです。

前月は以下です。

銘柄入れ替えはしているものの

大きな変化はありませんね。

まとめ

• 2025年は通年で高い含み益を維持
• 新NISAへの資金移動で一時的に評価額は減少
• 相場環境は引き続き強く、テック主導の上昇が続く可能性

2025年12月末時点の運用結果

2025年12月末時点の運用結果は以下の通りです：

• 評価額：¥94,848,823
• 評価損益：+¥37,819,168（+66.31%）

来月の運用報告もぜひご覧ください。

全体資産報告はこちら ↓

2025年12月資産報告～富裕層キープしたまま2025年を終える～

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2025.12.28

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。