こんにちはsemi-richです。
今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層を目指す我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか——
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 準富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑥ | |||
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
| ⑩ | |||
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行うファンド |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 47.22% | ￥24,445,183 | ￥45,100,878 | ￥20,655,695 | 84.50% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 24.29% | ¥12,567,807 | ¥22,548,554 | ¥9,980,747 | 79.42% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 5.97% | ￥2,499,998 | ¥5,459,233 | ¥2,959,235 | 118.37% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.90% | ￥1,279,480 | ¥2,937,471 | ¥1,657,991 | 129.58% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 5.09% | ¥4,294,960 | ¥5,105,770 | ¥810,810 | 18.88% |
| ⑥ | 0% | ￥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 2.99% | ¥2,309,161 | ¥3,195,591 | ¥886,430 | 38.39% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 3.61% | ¥3,319,999 | ¥4,132,986 | ¥812,987 | 24.49% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 3.34% | ¥2,719,999 | ¥3,332,031 | ¥612,032 | 22.50% |
| ⑩ | 0% | \0 | ¥0 | ¥0 | 0% | |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.40% | \899,999 | ¥1,417,014 | ¥517,015 | 57.45% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 2.96% | \2,850,000 | \2,999,369 | \149,369 | 5.24% |
| 合計 | 100.00% | ¥57,186,586 | ¥96,228,897 | ¥39,042,311 | 68.27% |
今月も米国株式市場が好調だったため、評価額は大幅増となりました。
もちろん全投資信託プラス評価です。
銘柄入れ替えのため、⑥eMAXIS Slim 先進国株式インデックスと
⑩たわらノーロード 先進国株式を全売却しました。
売却したお金は、主に⑫iFreeNEXT 全世界半導体株インデックスを
購入しようと考えております。
月別評価損益の推移（2025年）
今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。
- 1月：約+3,250万円
- 2月：約+2,660万円
- 3月：約+2,361万円
- 4月：約+1,615万円
- 5月：約+2,165万円
- 6月：約+2,770万円
- 7月：約+3,188万円
- 8月：約+3,294万円
- 9月：約＋3,698万円
- 10月：約+3,904万円 ←今月！
今年最大の含み益となりました。
4月からの半年で損益約2,300万円増加。
すさまじい伸びですね。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
前月は以下です。
投資信託の数が減ったので、少しだけシンプルになったと思いますが
大きな変化はありませんね。
- ポートフォリオの約半分が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
- 次に「iFreeレバレッジ NASDAQ100」が約24%
- この2銘柄で合計約7割
考察・まとめ
今月も米国株式市場の好調に支えられ、
評価額は大幅に増加しました。
全ファンドがプラス評価となり、
ポートフォリオの安定感も増しています。
特に①「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」と
②「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の2銘柄で約7割を占めており、
米国集中型の構成です。
今月は一部ファンドを売却しましたが、
これは計画的なリバランスであり、狼狽売りではありません。
資産形成において最も避けるべきは「株価下落時の狼狽売り」。
今後も冷静に市場と向き合い、淡々と積立を継続していきます。
今月のまとめ
2025年10月末時点の運用結果は以下の通りです：
- 評価額：¥96,228,897
- 評価損益：+¥39,042,311（+68.27%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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