こんにちはsemi-richです。
この記事では、毎月恒例の投資信託の運用状況を公開します。
準富裕層の我が家がどのような投資信託を保有しているのか、気になる方はぜひご覧ください。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 準富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
※ここ数ヶ月は新規銘柄の追加はなし。
投資信託別リターン状況
各投資信託の元本、評価額、評価損益、リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 48.16% | ￥24,790,078 | ￥41,913,613 | ￥17,123,535 | 69.07% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 23.89% | ¥12,756,557 | ¥20,396,818 | ¥7,640,261 | 59.89% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 6.01% | ￥2,499,998 | ¥5,024,007 | ¥2,524,009 | 100.96% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 3.87% | ￥1,936,523 | ¥3,514,494 | ¥1,577,971 | 81.48% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3.37% | ¥2,531,670 | ¥3,068,610 | ¥536,940 | 21.21% |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.57% | ￥1,438,797 | ¥2,180,421 | ¥741,624 | 51.54% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 2.95% | ¥2,399,996 | ¥2,675,049 | ¥275,053 | 11.46% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 3.08% | ¥2,519,997 | ¥2,799,459 | ¥279,462 | 11.09% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 2.95% | ¥2,469,999 | ¥2,688,533 | ¥218,534 | 8.85% |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 1.78% | \892,287 | ¥1,487,086 | ¥594,799 | 66.66% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.37% | \899,999 | ¥1,264,494 | ¥364,495 | 40.50% |
| 合計 | 100.00% | ¥55,135,901 | ¥87,012,584 | ¥31,876,683 | 57.81% |
今月も先月に引き続き米国株式市場が好調だったため、
評価額は大幅に増加しました。
先月まで含み損だった3銘柄もプラスに転じています。
評価損益の月別推移
今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。
- 1月：約+3,250万円
- 2月：約+2,660万円
- 3月：約+2,361万円
- 4月：約+1,615万円
- 5月：約+2,165万円
- 6月：約+2,770万円
- 7月：約+3,188万円 ←今月！
ようやく本格的な回復基調に乗ってきました。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
- ポートフォリオの約半分が「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
- 次に「iFreeレバレッジ NASDAQ100」が約24%
- この2銘柄で合計約7割
少額売却について： 今月は現金が必要となり一部売却しました。
狼狽売りではなく計画的なリバランスです。
資産形成で最も避けるべきは「株価下落時の狼狽売り」。
今後も冷静に市場と向き合い、淡々と積立を継続していきます。
まとめ
2025年7月末時点での運用結果は以下の通りです：
- 評価額：¥87,012,584
- 評価損益：+¥31,876,683（+57.81%）
S&P500とレバナスの好調に支えられ、
年初からの下落分をようやく取り戻しつつあります。
資産形成の道は長いですが、
「狼狽売りをしない」という基本を守り、
これからも着実に積立投資を継続していきます。
来月の運用報告もぜひご覧ください！
2025年7月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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