こんにちはsemi-richです。
毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。
準富裕層の我が家がどのような投資信託を保有しているかについて
気になる方は是非見て下さい。
この記事は以下の方におススメです。
- 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
- 最近のレバナスホルダーの損益はどうなってるのか見てみたい。
- 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。
保有投資信託一覧
現在保有している投資信託の一覧は以下です。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 | 日本の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑧ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ⑨ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑩ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑪ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑫ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
今年になって魅力的な投資信託が発表／発売されていて
いくつかの投資信託に新規投資を始めましたが
ここ数ヶ月は新規追加銘柄はありません。
今後も悩みながらも購入をし続けようと思います。
投資信託別リターン状況
各投資信託の元本、評価額、評価損益、リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 49.73% | ￥24,088,487 | ￥38,885,147 | ￥14,796,660 | 61.43% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 26.51% | ￥14,870,547 | ￥20,655,558 | ￥5,785,011 | 38.90% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 6.17% | ￥2,499,998 | ￥4,657,271 | ￥2,157,273 | 86.29% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.35% | ￥2,845,770 | ￥4,336,389 | ￥1,490,619 | 52.38% |
| ⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2.65% | ￥899,999 | ¥2,185,431 | ￥1,285,432 | 142.83% |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.64% | ￥1,166,661 | ¥2,025,543 | ￥858,882 | 73.62% |
| ⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 1.83% | ￥648,296 | ¥1,379,296 | ￥731,000 | 112.76% |
| ⑧ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.37% | \899,999 | \1,133,487 | \233,488 | 25.94% |
| ⑨ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1.41% | \839,999 | \1,156,147 | \316,148 | 37.64% |
| ⑩ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 0.96% | \849,999 | \790,322 | –\59,677 | -7.02% |
| ⑪ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 0.71% | \554,999 | \582,465 | \27,466 | 4.95% |
| ⑫ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.66% | \504,998 | \538,883 | \33,885 | 6.71% |
| 合計 | 100.00% | ￥50,669,752 | ￥78,325,939 | ￥27,656,187 | 54.58% |
今月は米国株式市場が好調で、先月に比べ評価額は大幅増となりました。
相変わらず⑩はマイナスリターンでしたが
先月マイナスリターンだった⑫はプラスリターンとなりました。
トータルの評価損益も約2289→2766万円と大幅増となり
約480万円もプラスです。
以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。
①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が約半分を占めている状況です。
次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が2.5割強と①②だけで8割弱を占めています。
そして今年から積み立てを開始した⑧～⑫の比率が上がってきています。
（比率が小さすぎてほとんど分かりませんが）
また今月は旅行費用支払いのため
④[楽天・全世界株式インデックス・ファンド]を少し売却しました。
蓄財ばかりを必死にやるのではストレスが溜まり長続きしません。
楽しみながら蓄財するのが長続きの秘訣だと思っています。
今後も必要に応じて売却を実施しようと思います。
まとめ
2024年10月末の投資信託保有資産額は先月の約7463万円→約7833万円と大幅増でした。
ついに8000万円も射程圏内に入りました。
運用額が大きくなるにつれて増減額も大きくなります。
暴落や大きな下落は今後も定期的にやってきて、
例えば12%程度下落すれば、1000万円のマイナスとなります。
しかし株価は長期的に見れば右肩上がりであるため
今後もBuy&放置しつつ積立を継続するのみです。
その先に明るい未来があることを信じてます。
2024年10月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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