投資信託運用状況～2025年11月末～

こんにちはsemi-richです。

今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。

富裕層の我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。

リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。

この記事はこんな方におすすめです。

保有中の投資信託一覧

現在の保有ファンドは以下の通りです。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	世界の株式市場に連動
⑤	FreeNEXT FANG+インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	FANG+指数に連動
⑦	楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)	米国株式-為替ヘッジ無し	SOXインデックスに連動
⑧	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	米国株式-為替ヘッジ無し	「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す
⑨	Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	米国株式-為替ヘッジ無し	「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動
⑪	ニッセイNSADAQ100インデックスファンド	米国株式-為替ヘッジ無し	NASDAQ100に連動
⑫	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動

ファンド別リターンと損益状況

各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。

今月の動き

• 米国株式市場は上旬から中旬にかけて下落しましたが、下旬に反発。
• 最終的には評価額が毎月積立分程度の微増となり、大きな変化はありません。
• 銘柄入れ替えとして、③ニッセイ 外国株式インデックスファンドを一部売却し、⑦楽天・SOXインデックス・ファンドを購入しました。

月別評価損益の推移（2025年）

今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。

• 1月：約+3,250万円
• 2月：約+2,660万円
• 3月：約+2,361万円
• 4月：約+1,615万円
• 5月：約+2,165万円
• 6月：約+2,770万円
• 7月：約+3,188万円
• 8月：約+3,294万円
• 9月：約＋3,698万円
• 10月：約+3,904万円
• 11月：約+3,901万円　←今月！

今月は3万円程度の減少。

今年1月からの累計で650万円増加。

ポートフォリオ構成と考察

保有する投資信託の評価額のグラフです。

前月は以下です。

銘柄入れ替えはしているものの

大きな変化はありませんね。

まとめ

• 今月は米国株式市場が下落から反発し、評価額はほぼ横ばい。
• 一部ファンドを売却しましたが、これは計画的なリバランスであり「狼狽売り」ではありません。
• 資産形成で最も避けるべきは 株価下落時の狼狽売り。
• 今後も冷静に市場と向き合い、淡々と積立を継続していきます。

2025年11月末時点の運用結果

2025年11月末時点の運用結果は以下の通りです：

• 評価額：¥97,198,154
• 評価損益：+¥39,011,996（+67.05%）

来月の運用報告もぜひご覧ください。

全体資産報告はこちら ↓

2025年11月資産報告～富裕層をキープ～

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semi-rich.com

2025.11.26

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。